研究对象：6G行业（第六代移动通信的技术研发、标准研制、频谱与设备、应用场景与产业生态全链条）
报告时点：2026年10月
数据优先区间：2026年1—9月（可含2025年末数据节点）
摘要
2026年是中国第六代移动通信（6G）从愿景走向标准研制与产业化关键期的转折之年。政策端，2026年政府工作报告将6G列为培育发展的未来产业；9月7日工业和信息化部印发《信息通信行业发展"十五五"规划》，明确"适时启动6G商用"，并部署攻关6G关键技术、推进6G标准研制、开展6G技术试验、研制6G基站与6G智能手机。频率端，5月8日工信部向IMT-2030（6G）推进组批复6GHz频段（6425-7125MHz，700MHz连续带宽）6G试验频率使用许可，我国成为全球首个批复6G试验频率的国家。技术端，我国已完成第一阶段6G单点技术试验、形成超过300项关键技术储备，正全面开展第二阶段原型样机研发与典型场景测试。标准端，3GPP已于2026年6月批准Release 21时间表，首版6G规范功能冻结定于2028年12月、ASN.1/OpenAPI冻结定于2029年3月。产业端，中国6G专利申请量全球第一、占比约40%，中兴通讯累计6G核心专利超5000件并发布业界首款U6G 256TR原型机（多用户峰值速率突破192Gbps），华为提出AI原生三平面核心网架构。业内普遍预计6G于2030年左右启动商业应用、2035年实现规模化商用部署，有望培育形成万亿元级的6G产业及应用市场。本报告从政策与规划、技术试验、标准与频谱、设备与终端、应用场景、产业链生态、国际比较、挑战与展望八个维度，系统梳理中国6G行业的发展现状与走向。
定义与战略地位
6G即第六代移动通信技术，是继5G之后的下一代全球通信标准。与以往以"连接"为核心的代际演进不同，6G不是简单的通信速度升级，而是对1G到5G传统网络范式的颠覆。中国工程院院士邬贺铨指出，6G网络不仅能传数据（通），还能感知和识别环境（感），然后进行计算（算），作出决策（智），这四个能力协同工作即"通感算智融合"。中国工程院院士张平进一步阐释，4G实现人人通信，5G是人机物通信，6G将实现人、机、物、"灵"的通信——"灵"即具有自主学习、自主决策能力的智能体。
从战略地位看，6G被定位为未来全球最重要的综合性数字信息基础设施之一。政府工作报告将6G与未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口并列为培育发展的未来产业。IMT-2030（6G）推进组副组长、中国移动研究院院长黄宇红将其概括为"未来10年全球最重要的新一代综合性数字信息网络基础设施"。6G的服务对象从人、机、物拓展至智能体，服务空间从地面升级为空天地一体化，瞄准"万物智联"。需要说明的是，6G行业聚焦第六代移动通信技术标准与网络产业本身，与已发布的算力行业（算力基础设施层）、卫星互联网行业（空间段星座与载荷）存在交叉但定位不同：6G以地面蜂窝通信标准、频谱、基站核心网与终端为核心，卫星互联网、算力、AI是其融合赋能对象而非研究主体。
政策与规划
2026年，中国6G政策形成了从顶层定调到产业路线图的完整链条。
其一，2026年3月全国两会上，政府工作报告明确提出"培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业"，将6G纳入国家未来产业布局。其二，2026年5月8日，工业和信息化部正式发布《工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率》官方公告，向IMT-2030（6G）推进组批复6GHz频段6G试验频率使用许可，支持其在部分地区开展6G技术试验，面向国际电信联盟（ITU）确定的6G典型场景与关键性能指标开展技术研发攻关和测试验证。其三，2026年8月12日工信部印发、9月7日公布《信息通信行业发展"十五五"规划》（工信部规〔2026〕188号），将6G作为信息通信行业高质量发展的核心抓手。
《规划》提出到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，并明确"适时启动6G商用"。在6G技术研发方面，专栏6部署三项任务：攻关6G关键技术（加强网络原生AI、通感智算融合、词元（Token）通信、数据服务等网络关键技术，以及超大规模天线、通感一体化、星地融合、AI、节能、高中低轨频谱协同共用、星地频谱共享等无线通信关键技术）；推进6G标准研制（鼓励产业界积极参与6G国际标准制定，依托行业标准化协会构建6G标准体系）；开展6G技术试验（依托IMT-2030（6G）推进组，研发构建满足6G技术产业全链条、全环节需求的测试验证平台）。在产业链供应链方面，《规划》提出研制6G基站、核心网等设备，研制6G智能手机，基于开源鸿蒙等研发支持智能体通信、环境感知等功能的操作系统，并制定6G等频率政策文件。主要指标方面，《规划》提出信息通信行业收入2030年达4.1万亿元、信息基础设施累计投资达3.8万亿元，为6G产业发展提供宏观基本盘。
此外，工信部还印发《关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知》，部署全国"一盘棋"开展6G技术创新、产业生态培育、应用场景拓展，以央地分工、四项任务协同（技术攻关、产业研发、应用培育、项目布局）构建6G产业创新生态。
技术研发与试验进展
我国6G研发布局起步较早。2018年我国即启动6G研发布局，依托新型举国体制与全产业链协同优势推进技术攻关。截至2026年，技术试验已按三阶段递进：
第一阶段为单点关键技术试验（2022—2025年），已顺利完成，形成超过300项关键技术储备。第二阶段为技术方案试验（即原型样机研发与典型场景测试阶段），自2025—2026年起全面展开，包括搭建6G试验平台，推动6G技术从实验室单点验证迈向真实场景下的系统方案集成。国务院参事、北京邮电大学教授张平比喻，第一阶段是"画图纸、备材料"，第二阶段是"搭框架、造样机"，2025—2026年是6G研发攻坚期，主要任务是把300多项关键技术"串珠成链"，造出能跑、好用、低碳、适用空天地海全域场景的6G原型系统。第三阶段则为预商用设备研发与系统组网试验阶段。
在组织保障上，IMT-2030（6G）推进组作为我国推进6G技术研发、标准制定和产业发展的官方组织，由中国信息通信研究院牵头，整合了工业和信息化部、科研院所、三大电信运营商以及华为、中兴、小米、OPPO、vivo等头部通信企业和高校科研机构，下设十余个专业工作组，汇聚全国百余家通信相关企事业单位，承担6G技术攻关、标准制定、试验统筹等核心职能。
设备商层面，原型样机验证已取得实质突破。中兴通讯形成"2+4"总体布局：以6G与AI深度融合、星地融合两大战略高地为牵引，聚焦频谱效率提升、新质物联、通感一体、可信安全四大关键方向，已形成超30项关键技术及10余项核心创新成果。在GigaMIMO技术上，中兴发布业界首款U6G频段256TR 6G原型机，多用户峰值速率突破192Gbps；与中国移动联合验证的分布式GigaMIMO架构采用"1+N"协作模式，使小区边缘用户体验提升6倍，频谱效率提升30%以上。中兴还联合中国电信完成超大城市复杂电磁环境下的U6G关键性能验证，联合中国移动基于高通原型终端完成业界首个U6G频段400MHz单载波GigaMIMO IoDT互操作验证，并推出业界首个6G承载原型样机。
标准与频谱
标准时间表已在2026年明确锁定。2026年6月10日，3GPP在新加坡TSGs#112全会上正式批准Release 21（5G-Adv. and 6G）时间表：5G-Adv./6G Package Approval & Stage-1 freeze为2027年3月，Stage-2 freeze为2028年6月（80% checkpoint为2028年3月），Stage-3 freeze为2028年12月（TSGs#122），ASN.1/OpenAPI freeze为2029年3月。同期，TSG RAN完成6G Scenarios and Requirements研究（TR 38.914），与ITU-R 6G框架（M.2160）对齐。按此节奏，2029年将形成首版6G国际标准，为2030年左右全球6G正式商用铺路。
从标准体系结构看，2029年将形成的6G标准涵盖无线接入网、核心网和终端与业务应用三大板块，覆盖ITU划定的六大应用场景：沉浸式通信、极高可靠低时延、超大规模连接、泛在连接、人工智能与通信融合、感知与通信融合。
频谱方面，中国走在全球前列。2026年5月批复的6GHz频段（6425-7125MHz）拥有700MHz连续带宽，被通信界誉为6G"黄金频谱"，恰好介于低频广覆盖与毫米波高容量之间，兼具覆盖距离远、传输带宽大、传输时延低、信号绕射能力强等特点，是6G商用初期核心主力频段。我国频谱布局具有前瞻性：2019年WRC-19上成功发起设立6GHz频段用于移动通信的国际议题；2023年6月率先在全球将6425—7125MHz频段划分用于包含6G系统在内的移动通信；WRC-23上推动欧洲、非洲、俄联邦、阿拉伯及亚太、美洲部分国家在6GHz频段为5G/6G新增划分700MHz带宽，使5G/6G中频段国际频谱总量增加50%以上。值得注意的是，中美频谱路径出现分化：美国将5925-7125MHz频段全部划归Wi-Fi使用，我国则将6GHz频段用于IMT蜂窝通信。
设备商对频谱的判断与官方一致。华为指出，U6GHz已在WRC-23被确立为未来移动通信的核心频段，运营商需要获得200至400MHz以上的连续大带宽作为未来网络容量层，并前瞻布局WRC-27协同下一代IMT频谱。
设备与终端
6G设备与终端研发在2026年全面提速。根据《信息通信行业发展"十五五"规划》，我国将研制6G基站、核心网等设备，加强智能光传送和光接入设备、高性能AI路由器和网络交换机等设备与系统研制，突破星载通信设备；研制6G智能手机，基于开源鸿蒙等研发支持智能体通信、环境感知等功能的操作系统，丰富应用软件生态，并推动智能眼镜、智慧家庭中枢、脑机接口等新型终端与通信网络协同优化，加快高端通信仪器仪表突破。
在核心网方向，华为提出构建AI原生架构的下一代核心网：采用单一SA架构，端网接口从信令对接升级到意图协同，核心网从控制面和用户面（CP+UP）双平面演进到三平面，新增数据和AI平面（Data & AI Plane），实现核心网基础流程基于AI内生决策的业务自适应。华为副董事长、轮值董事长汪涛判断，2026年是移动通信技术发展的重要拐点，预计2027年3月正式启动3GPP R21制定面向2030-2040年的移动通信标准。
在标准贡献方面，中兴通讯作为3GPP、ITU、CCSA等主流标准组织的重要成员，累计6G核心专利已超5000件；近期由中兴及多个中国企业主导推动的新型高效快速收敛LDPC码被3GPP采纳为6G数据信道编码方案，标志着6G标准化取得重要阶段性进展。
应用场景
6G的应用场景超越传统通信管道，呈现"通感算智融合"与"天地一体"特征。在生活场景中，6G将支持全息通信、沉浸式娱乐和多智能体的广域互联；在生产领域，6G将推动工业互联网升级，实现工厂设备实时监控与协同作业。未来6G还将呈现"智能体通信网络"特征，保姆机器人、机器狗、智能体手机等设备可在用户授权下协同完成订单预订、出行安排、家庭看护等任务。
具体新兴方向上：一是通感一体化，中兴以5G-A通感算智一体化构建低空智联网数字底座，系列化通感基站覆盖毫米波与4.9GHz频段，可一网兼顾通信与感知，目前通感试点已覆盖全国27个省份、落地160多个项目，覆盖物流、安防、机场、水域、边境等场景；二是天地一体，中兴掌握大规模相控阵天线、面向6G的大容量基带处理、高速星间激光通信、星载Tbit级路由等核心技术，已协同运营商开展手机直连NR-NTN在轨验证，中国电信已完成2万公里高度的中轨NTN在轨试验；三是AI+通信，6G让AI"下沉到身边"，网络能实时"看见"物理世界、就近调用算力预判用户需求，从被动响应转向主动服务；四是低空经济与工业互联网，6G通过跨域深度融合延伸至低空经济、具身智能、智慧海洋等新赛道。
产业链与产业生态
6G产业链涵盖芯片器件、基站与核心网设备、承载网、测试仪器仪表、终端、运营服务等环节。在组织模式上，我国形成了"国家顶层统筹+企业主体攻关+地方特色落地"的协同格局。
国家层面，工信部统筹6G标准研制与多领域融合技术方案研究，推进基站、核心网、承载网、专用仪器仪表等通信设备迭代升级，组织实施移动信息网络国家科技重大专项；IMT-2030推进组作为部省协同枢纽，向试点省份开放试验平台、共享试验成果。地方层面，各省重点培育新型终端、芯片器件、商业航天等特色产业，组织垂直行业企业联合通信企业共同开展6G应用场景验证。
主要参与者方面，三大电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）是6G技术验证的主力：中国移动与产学研协同完成天地一体、通感一体、通智一体等多维能力的阶段性场景验证；中国电信完成中轨NTN在轨试验。设备商以华为、中兴为双龙头：华为发布U6GHz全系列产品、提出Agentic Core Networks与AI原生核心网；中兴形成"2+4"布局并发布系列原型机。终端与芯片环节，小米、OPPO、vivo等头部企业通过IMT-2030推进组参与，《规划》明确基于开源鸿蒙研发6G智能手机操作系统。
市场规模方面，从2026中国信通院深度观察报告会披露的判断看，"十四五"时期我国6G处于愿景需求定义清晰、技术突破初见成效、标准研究全面启动的关键阶段；"十五五"时期重点开展标准研制与产业研发，预计2030年左右启动商业应用，到2035年实现规模化商用部署，有望培育形成万亿元级的6G产业及应用市场。
国际比较
全球6G竞速在2026年进入白热化阶段。各国纷纷加快技术布局：2026年3月，高通联合近60家企业成立6G发展联盟，提出2029年商用目标；韩国将6G商用时间从2030年提前至2028年；日本软银已在东京部署7GHz试验基站；美国将5925-7125MHz频段全部划归Wi-Fi使用，走与中国不同的频谱路线。
中国的相对优势体现在三个方面：一是专利储备领先，6G专利申请量位居全球第一、占比约40%，拥有规模宏大、梯队完整的人才优势和产业链条完备的生态优势；二是试验进度领先，我国成为全球首个批复6G试验频率的国家，并率先在全球将6425—7125MHz频段划分用于IMT；三是产业生态完整，依托完整通信产业链与高效跨主体协同机制，具备从系统设备到终端、芯片、仪表的全链条攻关能力。华为判断，2030年全球各类智能体将突破千亿规模、2040年或达万亿规模，未来热点区域智能体密度预计超过1000万个/平方公里，这为中国依托最大规模市场和最丰富应用场景牵引6G技术迭代提供了独特机遇。
但在标准话语权竞争上，6G技术路线尚未定型，当前是核心技术方案、专利布局的集中攻坚阶段，成果直接决定后续标准话语权分配。3GPP时间表的确立（2028年12月功能冻结）意味着留给各国技术布局的窗口约为两年。
挑战与展望
6G行业在加速发展的同时也面临多重挑战。
第一，技术复杂度高。6G需要实现通信与AI、卫星互联网、无线感知的深度融合，技术复杂度远超5G，单一省份或企业无法独立完成全链条攻关。参与试验的6G原型样机造价高，且尚未解决功耗、散热、稳定性、经济性方面问题。第二，核心环节仍存短板。张平指出，在部分核心器件、基础软件等关键环节，我国仍存在一定短板；6G是通信、人工智能、航空航天、材料科学的深度融合，能够统筹全局的复合型领军人才相对不足，跨界人才储备仍需加强。第三，投资周期长、风险高。6G作为未来产业投资长、风险高，畅通"科技—产业—金融"循环至关重要，需建立未来产业投入增长和风险分担机制。第四，商业模式有待探索。运营商商业模式正从用户经营、流量经营向体验经营、Token经营升级，需构建"联接+流量+切片+卫星+算力"多维变现机制，但6G杀手级应用与商业模式仍需在试验中培育。
展望未来，按照2029年形成6G国际标准、2030年左右实现商用部署的倒计时，2026—2029年是全球6G规则制定的窗口期。我国将结合IMT-2030（6G）推进组第二、三阶段技术试验计划，持续开展关键技术能力验证，提升技术标准竞争力。短期看（2026—2028年），重点是完成第二阶段原型样机研发与典型场景测试、推动3GPP R21标准落地、推进部省协同试点；中期看（2029—2030年），首版6G标准冻结后启动商用准备；长期看（2030—2035年），实现规模化商用部署，培育万亿元级6G产业及应用市场。
总结
2026年的中国6G行业，正站在从技术验证到系统集成、从频谱布局到标准争夺的历史节点。政策上，政府工作报告定调、"十五五"规划部署、6GHz试验频率批复形成三重驱动；技术上，第一阶段300余项关键技术储备完成，第二阶段原型样机研发全面展开；标准上，3GPP Release 21时间表锁定2028年12月功能冻结；产业上，专利全球第一、设备商原型机实测突破、万亿级市场预期明确。中国凭借率先批复试验频率、完整产业链和最大规模应用场景，在全球6G竞速中占据先手。但核心器件短板、复合型人才不足、原型机经济性待解、商业模式待验证等挑战仍需在2026—2029年的关键窗口内逐一破解。随着6G从"愿景构想"走向"商用前夜"，其对全息通信、工业互联网、低空经济、具身智能、天地一体网络等领域的赋能，将构成未来十年数字经济高质量发展的重要底座。
参考文章
- "黄金频谱"试验获批 6G研发驶入"快车道"
- "6G网要来了"热搜第一！研发进入关键期，还要破解哪些难题
- "一盘棋"推进6G创新
- 众智启新，共创移动通信未来十年
- Timeline for Release 21
- 服务"十五五"新一代通信网建设：中兴通讯PT展亮出6G与AI融合答卷
- 工信部印发《信息通信行业发展"十五五"规划》