研究对象：大模型行业（基础大模型、开源生态、智能体与应用落地全链条：预训练模型、推理与部署、行业应用、AI Agent 与治理体系）
报告时点：2026年10月
数据优先区间：2026年1—9月（可含2025年末数据节点）
摘要
2026年，中国大模型行业完成了从技术验证到规模应用的关键一跃。需求侧，中国互联网络信息中心报告显示，2026年上半年我国生成式人工智能用户超过7亿，渗透率超过50%；供给侧，2025年我国AI核心产业规模已超过1.2万亿元，企业超过6200家，预计到“十五五”末AI相关产业规模将突破10万亿元。与此同时，我国人工智能开源大模型全球累计下载量突破100亿次，Hugging Face平台上中国开源模型累计下载量居全球首位，千问系列以超过10亿次排名榜首；OpenRouter最新一周调用量榜单前五名全部由中国企业研发。
本报告以大模型行业本体——基础模型、开源生态、智能体与应用落地——为研究对象，系统梳理行业规模、模型格局、开源生态、智能体应用、商业化市场与治理体系，并明确区分于已发布的《中国算力行业研究报告》：后者研究算力基础设施层（数据中心、智算中心、算力网络与芯片适配），本报告研究模型与应用层，两者构成上下游分层关系。报告判断：中国大模型行业已进入商业化兑现期，开源生态全球领先、智能体成为下一增长极、企业本地化部署成为主战场，但算力成本、模型幻觉与长程可靠性仍是深水区挑战。
一、行业定义与战略定位
大模型行业指从事通用人工智能基础模型（预训练大语言模型、多模态模型）研发、推理部署、开源生态运营与行业应用落地的产业集合，上承算力基础设施，下接千行百业智能化改造。与聚焦“算力”的基础设施报告不同，本报告的研究对象是模型能力本身及其商业化生态：从模型训练与开源发布，到API调用与本地化部署，再到智能体（AI Agent）与行业解决方案。
2026年，大模型行业的战略地位被提升至国家核心战略层级。“十五五”规划纲要明确提出鼓励多模态、智能体、具身智能、群体智能等技术创新；国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》将“培育人工智能应用服务商”“打造人工智能应用服务链”列为明确任务。工业和信息化部2026年7月披露，深化拓展“人工智能+”以来，规模以上制造业企业人工智能技术应用普及率已超过30%。大模型已从实验室技术演变为支撑数字经济与实体经济深度融合的核心生产力。
二、总体规模与用户渗透
用户规模是行业景气度最直接的风向标。CNNIC报告显示，2026年上半年我国生成式人工智能用户超过7亿，渗透率超过50%；其中47.8%的用户用生成式人工智能处理图像或视频，37.6%用于文本相关任务，32.5%用于准备工作总结、会议纪要或演示文稿。通用AI助手与AI生产力工具的使用量同比均翻倍以上增长。
调用量指标同步印证需求爆发。国家数据局局长刘烈宏介绍，2026年3月中国日均Token调用量已突破140万亿，两年增长超千倍；中国信通院报告同样援引国家数据局数据，全国日均词元调用量从2024年初的1000亿攀升至2026年3月的140万亿，两年增幅超千倍。资本端亦快速跟进：2026年上半年我国AI相关投融资达1255起、金额约2501.4亿元，起数已达2025年全年的78%，金额达2025年全年的182%。
三、产业规模与政策目标
产业总量方面，数据显示，2025年我国AI核心产业规模超过1.2万亿元，企业超过6200家；在技术创新与商业应用驱动下，预计到“十五五”末，中国AI相关产业规模将突破10万亿元。这一目标意味着未来数年行业需保持高速复合增长。
政策工具持续加码。工业和信息化部2026年8月印发《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》（工信厅科函〔2026〕414号），提出到2026年底全国服务商资源池内服务商数量突破2000家、2027年底不少于3000家，并部署建立服务商资源池、提升服务供给水平、推动规模化应用、加强支撑保障四项重点任务。在软件与开源领域，工信部同时明确将加快出台“人工智能+软件”行动方案，推动智能体软件新业态培育。
四、模型格局与竞争态势
2026年的模型竞争呈现“开源为主、多极并进”的格局。在全球多模型聚合平台OpenRouter最新一周调用量榜单上，排名前五的产品全部由中国企业研发：登顶首位的小米MiMo-V2.5单周调用量达到10.5万亿Tokens；排名第二和第五的均来自DeepSeek；位列第三的腾讯混元Hy3于7月6日开源后单周环比增幅超999%。截至2026年3月23日，中国大模型周调用量达7.359万亿Token，连续三周超越美国，调用量前四名均为国产大模型。
头部厂商密集发布旗舰开源模型。2026年7月27日晚，月之暗面开源Kimi K3完整模型权重，以2.8万亿参数成为全球最大开源模型，发布后一小时内即登上Hugging Face总趋势榜第一。美团发布的LongCat-2.0总参数达1.6万亿、原生支持100万上下文，成为国内首个在5万卡国产算力集群上完成训练与推理全流程的万亿级参数大模型；华为同期开源920亿参数的openPangu-2.0-Flash，系盘古大模型首次开源，并在昇腾芯片上完成训练与推理。中国日报援引的报告亦指出，DeepSeek、Moonshot AI等中国公司已发布万亿参数级开源模型，全球主要模型使用量排名前六均由中国团队开发。
商业化层面，头部厂商收入开始兑现。MiniMax创始人闫俊杰披露，2026年2月公司年度经常性收入已超过1.5亿美元；阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布未来五年阿里云和AI商业化年收入要突破1000亿美元。
五、开源生态与国际比较
开源是中国大模型行业最具全球竞争力的赛道。在全球最大的AI开源社区Hugging Face上，我国开源模型累计下载量居全球首位，其中千问系列以超过10亿次的绝对优势排名榜首。工信部口径显示，我国人工智能开源大模型全球累计下载量突破100亿次；国家级人工智能开源社区汇聚用户1100余万、托管模型超7万个。
国际比较层面，美国独立研究机构Interconnects AI报告显示，2024年11月至2026年1月，中、美、欧开源模型使用量占比分别为72.7%、10.4%、16.8%；Hugging Face发布的2026年春季全球开源AI生态报告显示，过去一年该平台上41%的大模型下载量来自中国研发的模型。中国模型的全球外溢效应显著：美国投资机构数据显示，多达80%的美国AI初创公司在融资路演时会使用中国开源模型；基于中国大模型，平均每天新增超过200个衍生模型。
治理与规则体系同步成熟。木兰宽松许可证2.0获得OSI国际认证，填补了我国自主开源许可证国际认可的空白；国内23%的企业已采用本地化大模型部署方案，对应市场规模达640亿元，开源商业化从服务收费转向多层次价值经营。
六、智能体与应用落地
智能体（AI Agent）是2026年行业最鲜明的增长主线。2026世界人工智能大会（WAIC）上，超过10%的论坛场次主题与智能体有关，十款“镇馆之宝”中四款为智能体产品。市场数据印证热度：2026年上半年，全国至少有2770个应用类大模型中标项目，其中673个与智能体相关，占近30%。
企业部署节奏由Gartner调查佐证：截至2026年7月，17%的组织已部署AI智能体，42%计划在未来12个月内部署。中国工程院院士邬贺铨预计，到2030年国内对话类词元流量占比将从2025年约一半降至12%，智能体及智能体服务流量占比将升至75%；IDC预测到2029年全球将部署超10亿个AI智能体。据亿欧网测算，中国AI Agent市场规模将从2025年的182.34亿元快速增长至2028年的3.3万亿元。
行业落地方面，工业场景率先跑通商业闭环。上海首家获得工业垂类大模型备案的企业羚数智能，其工业智能体2025年已实现盈利，2026年上半年营收超越2025年全年水平；工信部披露，AI视觉质检场景检测效率较人工提升5倍以上，工业大模型加速抗体、小分子药物筛选，抗肿瘤靶向药等新药临床前研发周期缩短40%。政务、金融、能源、医疗、教育等行业则通过专有云与本地化部署推进大模型落地。
七、商业化与市场结构
企业级市场的主战场是本地化部署与专有云。中国信通院《大模型专有云服务市场分析（2026年）》显示，我国AI推理服务资源总规模已突破1065.3EFLOPS，其中大模型专有云推理服务占全国AI推理服务总规模的比重超34.4%，对应智算规模约366.46EFLOPS，较2025年初实现翻倍增长。
行业分化特征鲜明：金融行业自建智算资源规模占比达96%，国有六大银行均完成企业级自建智算资源布局；政务行业超80%的省市级单位采用托管专用部署，地市级政务专有云部署率超70%；制造行业增速最快，2025年市场规模同比增速超150%。IDC中国数据显示，在金融、医疗、能源等行业，82%的企业倾向私有部署大模型以满足数据安全要求。
市场前景方面，信通院预测未来3—5年我国大模型专有云服务市场将保持80%以上的高增速，预计到2026年底专有云推理算力规模将突破450EFLOPS，在全国AI推理算力中的占比达到约35%。
八、算力底座与基础设施关联
大模型行业与算力基础设施构成上下游分层关系。截至2026年6月底，我国智能算力规模达2185EFLOPS（FP16），同比增长177%，全国算力设施整体上架率达71.4%；中国日报援引的报告同样给出2185 EFLOPS、同比增长177%的口径。需要说明的是，本报告研究对象为模型与应用层，算力基础设施（智算中心、算力网络、芯片适配）已在《中国算力行业研究报告》中专门论述，此处仅作为模型训练与推理的支撑条件引用。
值得注意的是，国产算力与国产模型的协同正在加强。美团LongCat-2.0验证了5万卡国产算力集群训练万亿级模型的可行性，华为盘古大模型实现昇腾芯片全流程训练推理，越来越多国产模型开始适配国产芯片。
九、备案与安全治理
伴随产业爆发，治理框架同步完善。2026年5月，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，将智能体定义为“具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统”，并明确19个鼓励发展方向，覆盖科学研究、产业发展、提振消费、民生福祉和社会治理五大领域。2026年6月底，《人工智能 智能体互联》系列7项国家标准正式发布。
在生成式AI服务管理层面，大模型上线须依法履行备案程序，羚数智能即为上海首家获得工业垂类大模型备案的企业。合规要求同时反向塑造了市场格局——金融、政务、医疗等强监管行业因数据安全要求而倾向私有化、本地化部署，形成“核心数据不出域、关键业务本地处理”的落地原则。
十、挑战与展望
行业高速发展的同时，深层挑战不容忽视。中国证券报报道指出，算力成本高企、AI幻觉仍存、长程任务可靠性不足，已成为“AI+”迈向深水区的关键阻碍；基于统计概率的大模型存在“幻觉”悖论，冗余计算带来的高功耗让商业化落地面临成本考验。随着OpenClaw等智能体框架走红，Token消耗量与日俱增，现有基础设施能否承载十倍百倍增长的用户，也是现实拷问。
展望未来三到五年，三条主线清晰：其一，开源生态持续扩大全球领先优势，国产模型谱系向更高参数、更低推理成本演进；其二，智能体从概念验证走向规模化部署，AaaS（智能体即服务）将成为专有云服务市场增速最快的领域；其三，行业落地从政务、金融、能源向制造、医疗、教育等实体经济行业纵深渗透，伴随合规体系与标准框架完善，中国大模型行业有望从“用量领先”迈向“技术全面领跑”。
总结
2026年的中国大模型行业，站在从规模扩张到价值兑现的转折点上。用户端7亿用户、渗透率过半，产业端1.2万亿元核心产业规模与10万亿元远期目标，供给端100亿次全球开源下载与Hugging Face、OpenRouter双榜领跑，共同勾勒出一个全球竞争力快速上升的行业轮廓。模型多极化、开源生态全球化、智能体规模化、部署本地化构成四条主线；而算力成本、模型幻觉、长程可靠性与国际竞争，则是未来几年必须持续攻坚的课题。本报告以模型与应用层为研究对象，与算力基础设施报告分层互补，力求为观察中国大模型行业提供一个完整、可追溯的事实坐标。
参考文章
- AI大模型迎范式跃迁 智能经济打开广阔发展空间
- China has over 700 million generative AI users, report shows
- 持续向新向优发展!国新办就2026年上半年工业和信息化发展情况举行新闻发布会
- 领跑全球榜单!中国AI大模型的优势在哪里?_新闻频道_央视网(cctv.com)
- WAIC：智能体站上C位 产业链布局提速
- 大模型专有云服务市场分析 (2026年)
- 美团、华为同日发布开源大模型
- AI驱动开源产业全域变革