研究对象：算力行业（算力基础设施与服务全链条：数据中心、智算中心、算力网络、国产算力芯片适配与算力服务）
报告时点：2026年10月
数据优先区间：2026年1—9月（可含2025年末数据节点）
摘要
2026年是中国算力行业从“建得多”迈向“用得好、协同好”的关键一年。截至2026年6月，全国在用标准机架达1556万架，智能算力规模达2185EFLOPS（FP16）、同比增长177%，存力规模突破2000EB；中国算力平台实现全国一体化算力统筹监测，我国算力“一张网、一盘棋、一体化”发展格局基本形成。2026年9月，工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，锚定2030年智能算力规模9800EFLOPS、新建大型超大型算力设施PUE降至1.2以下的硬目标；同月，2026中国算力大会在河北廊坊开幕，五部门同步启动国家绿色算力设施推荐。本报告梳理中国算力行业的规模格局、政策体系、全国一体化算力网、基础设施与技术、国产算力、普惠服务、区域布局与绿色低碳，并对供需匹配、算力孤岛等挑战作出展望。需要说明的是，本报告研究对象为算力基础设施与服务行业整体，区别于以量子计算技术路线为对象的量子计算行业研究，也区别于以数据流通交易为对象的数据要素行业研究。
一、算力的定义与战略地位
算力是指数据处理与计算服务的供给能力，按负载特征可分为通用算力（通算）、智能算力（智算，面向AI训练与推理）和超级算力（超算），其载体包括数据中心、智算中心、超算中心及连接它们的高速网络，向上承接芯片、服务器、光模块、散热等产业链，向下服务大模型、工业、医疗、政务等千行百业。在数字经济时代，算力如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为关键战略资源和发展新质生产力的核心底座。所谓算力网，则是把分散在全国各地的数据中心、超算中心、智算中心用高速网络连接起来、按需使用，让“用算力像用电一样方便”。
算力的战略地位在2026年被抬升至国家基础设施高度。2026年4月，中共中央政治局会议部署加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网规划建设，算力网正式纳入国家“六张网”整体布局，意味着算力从单一产业配套设施上升为与水、电同等重要的支撑经济社会运行的新型基础设施。需求侧的爆发为这一定位提供了注脚：我国日均词元（Token）调用量在2026年3月突破140万亿，为两年前的1000多倍，AI大模型训练与推理需求呈指数级攀升。正是需求与定位的双重抬升，使算力行业成为2026年新基建中最具确定性的主线之一。
二、行业规模与算力结构
中国算力供给在2026年保持高速扩张。截至2026年6月，全国在用标准机架1556万架；智能算力规模2185EFLOPS（FP16），同比增长177%；存力规模突破2000EB。从节奏看，截至2026年3月底，已建成智能算力规模相当于2025年同期的2.5倍，半年内连续上台阶，智能算力已取代通用算力成为算力体系增长的主要支撑，这与大模型训练、推理需求的爆发直接相关。
结构上，算力资源呈现“东强西追”的格局。东部、中部、西部、东北地区智算规模占全国比重分别为55.9%、10.6%、32.6%、0.9%，东部仍是需求与存量高地，西部借“东数西算”成为增量主力，东北占比不足1%，区域发展极不均衡。运营层面，全国算力设施整体上架率达71.4%，围绕国家算力枢纽节点已建成超70条算力大通道，枢纽节点之间网络性能提升10%。分省看，河北综合算力指数在31个省份中连续排名第一，在用智算规模556.1EFLOPS、在用标准机架250.4万架两项指标居全国首位，成为北方面向AI的算力高地。
三、政策体系与“十五五”规划目标
2026年算力领域政策密集落地，形成“顶层规划—专项行动—评价推荐”的政策体系。
2026年9月7日，工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，提出提升算力设施发展水平、深化算力协同发展能力、强化公共算力服务能力三大任务。规划明确，到2030年，新建大型超大型算力设施运行电能利用效率（PUE）降至1.2以下，智能算力规模达到9800EFLOPS，先进存力规模达1700EB。这意味着较2026年6月的2185EFLOPS，智算规模在四年内有约4.5倍的增长空间，同时能耗效率被压至历史最严水平。
在产业路径上，规划要求加快全国一体化算力网建设，构建“枢纽—区域—边缘”多层次算力设施体系，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，面向场景按需部署推理算力设施，并加大力度适配国产算力芯片；深入实施城域“毫秒用算”专项行动，推进算力电力协同、绿电直连、源网荷储，发展算力经济，构建全国统一算力服务市场；同时探索太空算力技术前瞻研究，深入实施算力强基揭榜行动。与规划配套，工信部2026年持续开展算力态势感知自动化监测、普惠算力赋能中小企业专项行动和国家算力互联互通节点建设，政策抓手从“定目标”走向“可监测、可调度”。
四、全国一体化算力网与“东数西算”工程
算力网是本阶段行业建设的主线。我国算力版图已形成以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”空间布局。2022年启动的“东数西算”工程引导东部算力需求向西部转移，甘肃庆阳“东数西算”产业园智慧蓝图西部智算中心一期建成后，可部署高密度机柜8800多架，提供算力可达10.8万PFlops；山东青岛则建成全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路，为跨区域传输拓宽通道。
2026年，一体化算力网从规划走向运行。9月12日，2026中国算力大会开幕式举行中国算力平台实现全国一体化算力统筹监测发布仪式，标志我国算力“一张网、一盘棋、一体化”发展格局基本形成；全国一体化算力网监测调度平台此前已接入全国约七成智能计算资源。截至2026年6月，国家已批复17个国家算力互联互通区域节点，并启用河北区域节点。在河南郑州国家超算互联网核心节点，数万张国产加速卡高速运行，通过跨中心优化、削峰填谷等策略，全网资源利用率从不足50%提升到满载；成渝枢纽的立昂云数据基地接入中国算力网（西部）调度平台，上线可调度算力约10000PFlops。这些案例共同印证：“织网”的价值不仅在于新建设施，更在于盘活跨区域、跨类型的存量算力。
五、基础设施与技术演进
智算中心正向高密度、大功率方向演进。在河北廊坊，新一代智算中心单机柜功率达到40kW，可满足万亿级参数模型的训练和推理；廊坊全市投运大型数据中心36个，智算供给能力超20万P。面向高功率密度带来的散热压力，规划明确引导算力设施采用高效节能设备以及液冷等先进技术，加大清洁能源使用力度，“十五五”期间液冷有望从可选项变为新建大型智算中心的标配。
传输层面，规划部署400G及以上高速传输技术、建设光纤直达链路、推动100G光网设备下沉。存力方面，全国存力规模已突破2000EB，“十五五”规划进一步提出2030年先进存力规模达1700EB的目标，并鼓励算存协同创新应用，存力创新、AI存储成为大会专题论坛的新议题。
六、国产算力芯片与系统级创新
在外部环境与政策导向双重作用下，国产算力加速从单芯片突破走向系统级创新。“十五五”规划明确“加大力度适配国产算力芯片”，工信部亦提出支持高端芯片、架构设计等技术攻关，加快算力标准体系建设。
2026年9月17日，华为在全联接大会上发布新一代AI算力基础设施昇腾960超节点：算力卡数量从上一代1024卡升级到4096卡，首次采用NPO（近封装光学）关键技术，可匹配10万亿参数模型训练和推理需求。此前，昇腾910C超节点已累计部署超1000套，昇腾950超节点实现商用。其新一代NPO光互联产品Hi-ONE容量达7.2T，昇腾960超节点用5500个Hi-ONE模块替代原本需要的4.8万颗800G光模块，功耗降低超550千瓦，系统可用度达99.8%。业内评价认为，这标志着国产算力竞争从单纯比拼单芯片性能，转向芯片—互联—存储—整机一体化的系统级创新；依托全产业链优势，国产算力集群正以工程化方式破解大规模AI集群通信时延高、成本高、可靠性不足的痛点。
七、算力服务与普惠应用
算力的生命力在于应用。中国算力平台贯通后，“算力超市”“算力银行”和词元套餐等市场化载体快速生长：算力超市汇聚注册企业用户超万家，入驻服务商超200家，上架算力产品2000余项，接入大模型超300个。2026中国算力大会发布首批普惠算力赋能中小企业发展服务清单，梳理通用算力、智能算力、大模型服务、行业智能体、算力基建、存储安全等服务，并发布《普惠算力发展报告》（2026）。
地方层面，河北创新推出“算力券、词元券、模型券”以及“算力+”产业基金等支持措施，吸引近200家上下游企业落地，全省算力利用率超过80%；并在钢铁、化工、交通、医疗等26个领域研发了441个垂直大模型和98个智能体。在湖北宜昌，普惠、弹性算力与省市算力补贴券相结合，帮助创业团队大幅降低算力开销。国家层面亦把降低用算成本和应用门槛、把“普惠算力应用红利”转化为“中小企业发展动力”作为明确方向，对症破解中小企业“用不起、不会用”的难题。
八、区域布局与京津冀枢纽
区域格局上，河北已成为全国算力第一梯队：综合算力指数在31个省份中连续排名第一，廊坊、张家口城市算力分指数稳居全国前两位。廊坊依托京津雄黄金三角区位，数据往返北京核心节点仅需1毫秒，重点发展面向AI推理、互联网服务的实时算力，与“东数西算”西部枢纽形成错位互补——西部承接离线训练、批处理等高能耗任务，东部枢纽承接低时延推理，共同构筑全国算力协同大格局；中国算力服务商10强中7家在廊坊深度布局。
京津冀正从单点集聚走向协同：北京经开区、天津经开区、河北雄安新区、廊坊携手共建京津冀太空算力产业长廊，探索天地一体跨域算力网；国家算力互联互通区域（河北）节点启用，雄安国际算力一体化调度中心启动、雄安算力联盟成立，通武廊算力产业发展联盟发布20项“算力+”机会场景。太空算力、实时推理、训推一体化共同构成北方算力核心主轴。
九、绿色低碳与算电协同
算力扩张的能耗约束日益刚性。2025年全国算力中心总用电量已接近2座三峡电站的年发电量，“算电协同”势在必行——其要义并非简单“就近取电”，而是在规划、调度、运行层面实现算力与电力耦合。2026年9月，工业和信息化部等五部门发布通知，组织开展2026年度国家绿色算力设施推荐，设置明确门槛：算力设施规模不小于3000个标准机架（公共机构、金融及智算设施除外），上架率不低于60%；电能利用效率须达到《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879）中的2级及以上，绿色发展水平达《绿色数据中心评价》二级及以上；风电、光伏等可再生能源电量占比不低于所在省消纳责任权重；2022年以后新建的大型、超大型算力设施，原则上应位于全国一体化算力网络枢纽及算电协同试点区域。推荐材料报送截止2026年11月16日，对PUE、碳利用效率、可再生能源电量占比、上架率等关键指标不达标的单位，将动态调整出国家绿色算力设施名单。
这与“十五五”规划“2030年新建大型超大型算力设施PUE降至1.2以下”的目标一脉相承，绿电直连、源网荷储、绿色算力凭证等制度安排正在把“瓦特”与“比特”深度耦合，宁夏中卫、甘肃等地的云基地已实现算力跟着绿电走、年均节省电费上亿元。
十、挑战与展望
尽管成就显著，行业仍面临现实短板。一是“算力孤岛”尚未完全破除，资源跨域流动存在堵点，部分中小企业仍面临算力“用不起、不会用”的困境；二是利用率分化明显，全国整体上架率71.4%，而调度得当的节点利用率可从不足50%提升至满载，河北全省利用率超80%，说明供需匹配仍有较大挖潜空间，从“建得好”到“用得好”仍需时日；三是能耗与芯片供应约束长期存在，PUE压减、绿电替代与国产芯片适配、生态碎片化需持续攻坚。
展望未来，算力网直接投资将达到万亿元量级，并带来百万量级就业岗位；随着“枢纽—区域—边缘”立体化供给体系成形、国产超节点规模商用、普惠算力体系完善，以及太空算力、算力金融等新形态落地，中国算力行业有望从基础设施建设期迈入系统化、精细化运营期，为“人工智能+”行动和数字中国建设提供坚实底座。
总结
2026年的中国算力行业呈现“规模爆发、织网成型、绿色约束、国产突围”四条主线：智能算力以177%的同比增速迈向2030年9800EFLOPS目标；全国一体化算力网实现统筹监测、“一张网”格局基本形成；绿色低碳从倡议变为PUE 1.2以下、能效国标2级等硬指标；国产算力以超节点系统级创新补上短板。行业的下一程，关键不在“建得更多”，而在通过算网协同、算电协同与普惠服务，把海量算力高效、绿色、可负担地送达千行百业。
参考文章
- 十万卡集群将越来越多！事关国产算力，重磅部署
- 共织算力网 智启新未来 写在2026中国算力大会召开之际
- 【廊坊日报】共织算力网 智启新未来｜2026中国算力大会成果速览
- 工业和信息化部等五部门关于组织开展2026年度国家绿色算力设施推荐工作的通知
- “十五五”开局之年推进算力网建设观察
- 华为发布新一代AI算力底座 国产算力转向系统级创新
- 【中国网】2026中国算力大会在河北廊坊开幕